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2月12日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-02-21 10:16发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  我们认为疫情对行业只是短期影响,随着疫情逐渐被控制,医药核心资产依然是行业配置的重点。结合当下我们认为,在药品降价的大逻辑下,创新依旧是行业的主题,投资者继续关注以创新药为主的专科制药龙头

  2020年开始我国将进入 5G 网络建设高峰期,关注通信传输承载设备商(中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH))。室内覆盖部署推进有望带动应用落地,关注运营商(中国联通(600050.SH))与室内覆盖设备供应商……【点击查看全文】

  投资:虽然当前食品饮料行业估值为历史中等水平,但相对全部 A 股及非银行A 股的溢价水平仍然处于相对高位。2020 年初发生的疫情仍在持续,进程难以完全预判,但从现在的情况来看,对于高端、节庆、聚餐性消费影响更大,大众性消费相对受到影响较小……【点击查看全文】

  投资光伏设备行业快速发展,看好光伏产业链环节龙头。重点聚焦高利润的硅片环节:晶盛机电(单晶硅生长设备龙头);金刚线切片机龙头;看好捷佳伟创(电池片制造设备龙头)、迈为股份(电池片制造设备龙头);金辰股份(组件端设备、生产线龙头)。……【点击查看全文】

  全球内存 DRAM 及闪存 NAND 在经过数个季度的库存调整将近尾声,资本开支的明显修正,加上 5G 手机增加存储器用量及服务器市场增量的复苏,增加云端客户占比,CPU 及内存间改成 8 个数据通道,AI 数据量的爆增,我们估计全球存储器市场会从去年的供过于求演变到今年下半年及 2021 年数个点的供不应求。2020 下半年及 2021 年价格的反弹加上 18-19%的 DRAM 位元需求增长及 32-37%的 NAND 位元需求增长,预期将带动 2020/2021 年全球存储器行业营收同比增长超过 15%/25%(vs。 2019 年的 35%衰退),及驱动全球半导体这两年增长近 10%,我们因此调升记忆体存储器行业评级从“减持”到“买入”,因为担心镁光将持续于国产替代及去美化的影响,所以我们不把镁光列入重点关注标的。重点关注公司:SK 海力士,兆易创新,君正,太极实业, 中微半导体……【点击查看全文】

  2020年行业判断:玻纤行业2019和2020年产能净新增较少,随着经济改善,汽车、建筑、交通运输和电子行业玻纤需求迎来改善,2020年玻纤行业底部改善是大概率事件。重点关注公司:玻纤行业为寡头格局,企业定价权和成本优势将带来极高的业绩弹性。我们看好具备技术、规模和智能制造等综合优势的全球玻纤龙头中国巨石,看好具备玻纤业务、风电叶片业务和锂电池薄膜业务的中材科技以及玻纤下游应用小龙头长海股份……【点击查看全文】

  投资与投资标的:疫情冲击之下,军工作为少数复工复产确定性高的产业,全年实际经营情况基本不受影响,且 2020 年行业景气度高。在估值跟随大盘。关注低估值核心军工配套及优质赛道高增长标的,如:航天电器(002025,买入)、应流股份(603308,买入)、中航重机(600765,买入)、振华科技(000733,增持)、中航机电(002013,买入)、中直股份(600038,增持)、火炬电子(603678,未评级)、光威复材(300699,买入)、中航高科(600862,未评级)、中航电测(300114,增持)、中航光电(002179,买入)、楚江新材(002171,买入)、中国海防(600764,未评级)等……【点击查看全文】

  目前特斯拉正处在第三次估值重塑期,国产 Model 3 投产带动的成本下降、model Y 的推动以及初见端倪的自动驾驶业务有望带动的估值再上一个台阶。重点关注个股:重点关注产业链的公司:宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、先导智能(300450.SZ)、璞泰来(603659.SH)、材料(002709.SZ)、嘉元科技(688388.SH)……【点击查看全文】

  投资:2020 年国内光伏需求有望大幅反转,叠加海外持续景气,2020年全球需求有望同比增长 30%。通威股份硅料与电池的发展规划和扩产计划的推进有望进一步强化公司行业龙头地位和核心竞争力,同时利好、等 PERC、HJT 电池设备厂商,并利好 210 尺寸单晶硅片的主要厂商中环股份及其单晶炉供应商……【点击查看全文】

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